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Abertis vende bonos samurai

11 mayo 2009 - 16:52 - Autor:

Abertis emite bonos en yenes (istockphoto)

Abertis emitirá bonos en yenes, conocidos como samurai (Imagen: istockphoto)

 

20.000 millones de yenes (148 millones de euros) es el valor de la emisión realizada por Abertis

Vía Reuters leo que Abertis ha emitido deuda en yenes. Son los bonos samurai, aquellos que una empresa extranjera emite en la divisa nipona. En concreto, la concesionaria de autopistas y aeropuertos ha cerrado una colocación privada de 20.000 millones de yenes (unos 148 millones de euros al cambio actual) con vencimiento en 2039, es decir, a 30 años. El comprador de los bonos de Abertis es la aseguradora estadounidense Aflac.

No es una operación habitual, un tanto exótica, pero que ayuda a las multinacionales españolas a diversicar sus fuentes de financiación. La compañía tiene previsto realizar más operaciones de este tipo en cuanto se abran las “ventanas de oportunidad” en el mercado, como reconoció José Aljaro, director financiero de Abertis en abril.

Telefónica, que realizó una gran emisión en yenes en 2007 por valor de 1.000 millones de euros, o Santander, que ha sondeado en los últimos meses la posibilidad de emitir bonos canguro (en dólares australiano) o también en yenes. Abertis, con un rating de A- por S&P y A por Fitch, es un emisor de alta calidad y tiene acceso a este tipo de operaciones especiales. Abertis, que mañana martes da a conocer sus resultados del primer trimestre, presentaba una deuda financiera neta de 14.000 millones de euros.

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