BBVA amplía capital con bonos convertibles
Goirigolzarri
1.000 millones de euros. Es el volumen inicial de la emisión de BBVA para reforzar sus recursos propios
Nuevo paso en el proceso de recapitalización de las entidades financieras españolas. BBVA, el segundo banco español, ha dado un paso en pos de reforzar su capital. La entidad que preside Francisco González emitirá bonos convertibles en acciones a 5 años por importe mínimo de 1.000 millones de euros, aunque ampliable en función de la demanda que tenga la emisión.
530.000 millones de euros. Es tamaño de los activos de la entidad española, con especial exposición a México, EEUU y España
La operación es similar a la que llevó a cabo Banco Santander (5.000 millones) a finales de 2007 tras la compra de ABN Amro (Banco Real y Antonvenetta). El banco dará más detalles en cuanto la CNMV apruebe el folleto de la emisión. BBVA lanzó a finales de 2008 una emisión de participaciones preferentes por importe de 1.000 millones de euros con los que reforzó sus recursos propios (ratio Tier 2) y, posteriormente, transformó su dividendo en efectivo en un pago de acciones (en especie) que le ha permitido retener capital en reserva en lugar de distribuirlo entre sus accionistas.
46.000 millones de euros. Es la capitalización bursátil del banco a precios de cierre de este viernes
BBVA está a punto de anunciar formalmente la venta de oficinas (y quedarse en alquiler) por importe de otros 1.000 millones de euros que dejó prácticamente cerrada en julio. La reciente compra del Guaranty Financial, un banco a punto de quebrar en EEUU con 15.000 millones en activos, ha reactivado las necesidades de capital del banco español.
Vía CNMV
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